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Beta理财师

类型:生活服务

语言:简体中文

更新:2020/05/22

大小:18.21M

版本:v7.9

平台:安卓,4.0以上

Beta理财师是一款非常好用、功用十分强壮的理财经理的金融产品出售与客户服务的东西渠道。供给各类金融产品查询、客户账户确诊陈述查阅下载、产品组合异动提示、理财资讯与研究陈述等各个方面的支持东西。

【软件介绍】

Beta理财师app是从事金融出售职业的人的快捷作业应用,能够在用户作业过程中给予金融小东西,使其能够顺利的处理产品推行、开展客户以及修理客户和自我功率作业的事宜,在手机上就能随时随地的完结,让你外出开展事务的时候即使没有电脑等设备在身边也能协助自己的能够处理问题,以功率取得客户的信任,这样有利于开展部自己更多的事务。在金融出售职业中需要用到的各种东西这儿都有,比方金融产品查询、客户账号确诊以及借款计算器等,用户可认为客户快捷的匹配适宜的产品或是查询到其需要的信息,总而言之,这是一款金融出售人员专属的一款应用,赶忙下载吧。

【软件功用】

每天能够阅读当日的财经早报,重要的金融类信息能够及时把握;

入驻金融专家帮你处理财经专题文章,能够从中搜集对自己有用的信息;

能够在此查询所有的金融产品信息,可认为自己的客户快速找到适宜的产品;

能够实时追踪各个客户的营销头绪,这儿有很多的客户等待你去挖掘;

能够主动为所有的金融产品评分,给你一份详细的评分陈述了解详情;

适用于金融出售职业的人员作业运用,能够协助其高效的完结各项作业;

【软件特色】

主动生成手刺,每个用户都能在此得到专属于自己的个人手刺;

客户音讯提示,实时为你推送新客户的咨询以及需求信息;

个人业绩剖析,主动汇总和剖析了每个人出售人员的每日业绩数据

线上发布活动,今天有什么金融产品活动能够在此修改图文音讯发布;

金融职业数据,以图表的形式明晰展示了每日金融市场的行情变化

客户线上管理,翻开客户列表即可检查每个客户的产品需求信息;

文章转发帮手,这儿的金融产品推行资料能够一键共享到社交圈;

【运用方法】

下载安装app,注册自己的账号然后登录

点击财经早报,在此能够了解重要的财经信息

检查行情数据,把握今天市场行情的变化

翻开客户列表,随时能够增加新的客户的信息

检查产品信息,能够运用文章转发帮手一键转发产品

检查出售头绪,能够帮你寻找到更多的客户

【软件亮点】

理财师成长学习,一站式搞定:基金考试模拟、考点解析、大咖共享、产品路演   

账户确诊陈述:检查、下载客户账户持仓确诊陈述   

异动监控与提示:所管理客户的账户组合的异动提示,及时做好售后服务   

理财师必备东西汇总:定投东西、财经热门、市场解读、理财资讯

应用截图

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